العدد : ١٦٨٣٤ - الخميس ٢٥ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ شوّال ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٣٤ - الخميس ٢٥ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ شوّال ١٤٤٥هـ

المال و الاقتصاد

«بنك ABC» يرتب صفقة لإصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار لمؤسسة التأجير الجوية

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬قام‭ ‬بنكABC،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الدولية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬بدور‭ ‬المموّل‭ ‬الحصري‭ ‬والمنظم‭ ‬والمدير‭ ‬المشترك‭ ‬ووكيل‭ ‬لصفقة‭ ‬إصدار‭ ‬صكوك‭ ‬إسلامية‭ ‬بقيمة‭ ‬600‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بفترة‭ ‬استحقاق‭ ‬مدتها‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التأجير‭ ‬الجوي‭ (‬ALC‭) ‬Air‭ ‬Lease‭ ‬Corporation‭ . ‬ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬أول‭ ‬إصدار‭ ‬للصكوك‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ALC‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬لشركة‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬التمويل‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬المؤسسة‭ ‬لتنويع‭ ‬قاعدة‭ ‬مستثمريها‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬السيولة‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬بنك‭ ‬ABC‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬بإعلان‭ ‬الصفقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬27‭ ‬فبراير،‭ ‬وقد‭ ‬تبع‭ ‬الإعلان‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬للصفقة‭ ‬شملت‭ ‬مستثمرين‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬الصكوك‭ ‬تحت‭ ‬‮«‬144A‭/‬Reg‭ ‬S‮»‬‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬لندن‭ ‬وهي‭ ‬متاحة‭ ‬للتداول‭ ‬لمجتمع‭ ‬المستثمرين‭ ‬العالميين‭. ‬ونتيجة‭ ‬لقوة‭ ‬مجموعة‭ ‬البنوك‭ ‬المشتركة‭ ‬والإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الصكوك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬الجيد‭ ‬للاستثمار،‭ ‬تم‭ ‬تغطية‭ ‬الاكتتاب‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬3‭.‬5‭ ‬أضعاف‭ ‬فوق‭ ‬مبلغ‭ ‬الاكتتاب‭ ‬وتم‭ ‬تسعير‭ ‬الصكوك‭ ‬بنجاح‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬6‭ ‬مارس‭ ‬2023‭. ‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬التاريخية،‭ ‬قال‭ ‬كريستوفر‭ ‬ويلمت،‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الخزانة‭ ‬وأسواق‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬ABC‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نفخر‭ ‬بأن‭ ‬كان‭ ‬لنا‭ ‬دور‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬التاريخي‭ ‬للصكوك‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الأمريكي‭. ‬إذ‭ ‬يمثل‭ ‬الإصدار‭ ‬فرصة‭ ‬استثمارية‭ ‬مواتية،‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الإقليميين،‭ ‬نتيجة‭ ‬لصلابة‭ ‬أعمال‭ ‬الطيران‭ ‬والوضع‭ ‬المالي‭ ‬القوي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ALC‮»‬‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بفتح‭ ‬المجال‭ ‬لعملائنا‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الأمريكية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجمعات‭ ‬سيولة‭ ‬أوسع‭. ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ALC‮»‬‭ ‬وجميع‭ ‬البنوك‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬بفريق‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬والدين،‭ ‬وخدمات‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬التابعين‭ ‬لبنك‭ ‬ABC،‭ ‬كما‭ ‬أشكر‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬عبر‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬نظير‭ ‬له‮»‬‭.‬

وتعد‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ALC‮»‬‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬لتأجير‭ ‬الطائرات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬يبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬حجم‭ ‬المنصة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬55‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬عبر‭ ‬أسطولها‭ ‬المملوك،‭ ‬والمدار‭ ‬حسب‭ ‬الطلب‭. ‬تعمل‭ ‬الشركة‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬الطائرات‭ ‬التجارية‭ (‬من‭ ‬إيرباص‭ ‬وبوينغ‭ ‬وتعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬عميل‭ ‬لهما‭) ‬وتأجيرها‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬الجغرافية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬والتي‭ ‬تغطي‭ ‬حوالي‭ ‬115‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬في‭ ‬61‭ ‬دولة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬توفر‭ ‬الشركة‭ ‬خدمات‭ ‬إدارة‭ ‬الأسطول‭ ‬وإعادة‭ ‬التسويق‭ ‬لأطراف‭ ‬ثالثة‭. ‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬غريغ‭ ‬ويليس،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ALC‮»‬‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬لفريق‭ ‬بنك‭ ‬ABC‭ ‬لفكرهم‭ ‬القيادي‭ ‬وخبراتهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أول‭ ‬إصدار‭ ‬صكوك‭ ‬لشركة‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭. ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬ALC‭ ‬بتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬التمويل‭ ‬وقوة‭ ‬السيولة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬إننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نطاقنا‭ ‬التمويلي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إذ‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأسواق‭. ‬ولقد‭ ‬فاقت‭ ‬جودة‭ ‬وحجم‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الصفقة‭ ‬توقعاتنا‭ ‬ونحن‭ ‬ممتنون‭ ‬لشركائنا‭ ‬المصرفيين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬والمستشارين‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‮»‬‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا