أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (البا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، ربحا بلغ 23.4 مليون دينار بحريني (62.2 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض بلغ 40.7% على أساس سنوي، مقابل ربح بلغ 39.4 مليون دينار بحريني (104.9 ملايين دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2022. وقد أعلنت الشركة النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح بقيمة 17 فلسًا للسهم الواحد للربع الرابع من عام 2023 مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم في الأرباح بقيمة 28 فلسًا للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2022. وبلغ مجموع الدخل الشامل خلال الربع الرابع من عام 2023 ما قيمته 6.2 ملايين دينار بحريني (16.5 مليون دولار أمريكي) مقابل مجموع دخل شامل بقيمة 24.4 مليون دينار بحريني (64.7 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الرابع من عام 2022، بانخفاض بلغ 74.6% على أساس سنوي.
وبالنسبة إلى السنة الكاملة 2023، أعلنت البا تحقيق ربح بقيمة 118 مليون دينار بحريني (313.9 مليون دولار أمريكي)، أي بانخفاض بلغ 71.6% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بتحقيق ربح بقيمة 416.2 مليون دينار بحريني (1106.8 ملايين دولار أمريكي) خلال عام 2022.
وأعلنت الشركة النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح بقيمة 83 فلسًا للسهم الواحد مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم في الأرباح بقيمة 294 فلسًا للسهم الواحد خلال عام 2022. وبلغ مجموع الدخل الشامل للسنة الكاملة 2023 ما قيمته 106.7 ملايين دينار بحريني (283.8 مليون دولار أمريكي)، أي بانخفاض بلغ 75.8% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بمجموع دخل شامل بقيمة 440.4 مليون دينار بحريني (1171.4 مليون دولار أمريكي) لعام 2022.
وبلغ مجموع حقوق الملكية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 ما قيمته 1789.2 مليون دينار بحريني (4758.6 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً انخفاضاً بلغ 1.8% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بما قيمته 1822.5 مليون دينار بحريني (4847 مليون دولار أمريكي) بتاريخ 31 ديسمبر 2022. أما مجموع الموجودات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023 فقد بلغ 2553.6 مليون دينار بحريني (6791.4 مليون دولار أمريكي) مقابل 2617.2 مليون دينار بحريني (6960.6 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022، بانخفاض بلغ 2.4% على أساس سنوي.
وتأثرت إيرادات وأرباح الشركة بانخفاض أسعار بورصة لندن للمعادن (انخفضت بنسبة 5.8% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، وانخفضت بنسبة 16.8% على أساس سنوي خلال 12 شهرًا من عام 2023) وكذلك بانخفاض العائدات الأعلى (انخفضت بنسبة 34.1% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، فيما انخفضت بنسبة 35.3% على أساس سنوي على مدى 12 شهرًا من عام 2023).
وأوصى مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (البا) خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 بتوزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على المساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل الشركة في تاريخ الاستحقاق. وستكون هذه الأرباح النقدية خاضعة لموافقة مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي القادم بتاريخ 7 مارس 2024. الأرباح النقدية: 29.18% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 29.18 فلسًا للسهم الواحد بقيمة إجمالية تبلغ 41.314.159 دينارا بحرينيا (تتضمن الأرباح النقدية السنوية المقترحة أرباحًا مرحلية بقيمة 13.28 فلسًا للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 31 أغسطس 2023).
أبرز أحداث الصناعة خلال عام 2023
ارتفاع الطلب في السوق العالمي بنسبة 1% على أساس سنوي
* شهد استهلاك الألمنيوم نموًا طفيفًا على المستوى العالمي بسبب الركود الاقتصادي المتأثر بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، وضعف ثقة المستهلكين.
* أظهر الاقتصاد الصيني علامات استقرار مدعومة بمرونة قطاع التصنيع وانتعاش قطاع صناعة السيارات والإنفاق على السلع الاستهلاكية (+5% على أساس سنوي).
* انخفض استهلاك الألمنيوم في المملكة العربية السعودية بنسبة 6% على أساس سنوي، ما أدى إلى انخفاض الطلب في الشرق الأوسط بنسبة 7% على أساس سنوي.
* تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي في ظل تعافي سوق العمل، فيما يواجه المستهلكون ضغوطًا متزايدة من حيث الكلفة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الألمنيوم بنسبة 6% على أساس سنوي.
* أوروبا: أدى تباطؤ الاقتصاد الناجم عن تشديد القيود على الإنفاق وارتفاع الأسعار (ارتفاع التضخم) وضعف إقبال المستهلكين إلى تراجع استهلاك الألمنيوم (-8% على أساس سنوي).
ارتفاع إمدادات سوق الألمنيوم العالمي بنسبة +2% على أساس سنوي
* الصين: تباطؤ في نمو الإنتاج جرّاء الانقطاعات المترتبة على حلول فصل الشتاء في الجنوب (+3% على أساس سنوي).
* أمريكا الشمالية: ارتفع الإنتاج بنسبة 3% على أساس سنوي مع إعادة تشغيل المصاهر.
* الشرق الأوسط: استقرار إجمالي (+1% على أساس سنوي) مع زيادة الإنتاج في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة (+1% على أساس سنوي) يقابلها انخفاض في المملكة العربية السعودية (-6% على أساس سنوي).
* أوروبا: تراجع الإنتاج الأولي (-4% على أساس سنوي) بسبب ضعف نشاط التصنيع.
* روسيا: ارتفاع مخزونات بورصة لندن للمعادن من المنتجات ذات المنشأ الروسي لتصل إلى 90% من إجمالي المخزونات، مع فرض المملكة المتحدة عقوبات إضافية على المعدن الروسي.
* سجل السوق العالمي دون احتساب الصين أول فائض منذ عام 2020 (+51000 طن متري)، فيما سجل مع احتسابها عجزًا بمقدار-6000 طن متري.
سعر بورصة لندن للمعادن والعائدات الأعلى
* تراوح معدل النقد في بورصة لندن للمعادن عند 2252 دولارا أمريكيا/طن في عام 2023، بانخفاض بلغ 17% على أساس سنوي. وشهدت أسعار بورصة لندن للمعادن تقلبات في الربع الرابع، حيث بلغ أدنى سعر 2082.50 دولارا أمريكيا/طن بتاريخ 11 ديسمبر، فيما بلغ أعلى سعر 2335.50 دولارا أمريكيا/طن بتاريخ 29 ديسمبر.
* استمر المخزون في بورصة لندن للمعادن عند مستويات منخفضة بلغت 566 ألف طن مع نهاية عام 2023 بالرغم من ارتفاعه بنسبة 27% على أساس سنوي، فيما سجل المخزون الصيني أدنى مستوى له خلال 6 سنوات.
* انخفضت العائدات الأعلى بشكل كبير بسبب ضعف الطلب ونظرة المستثمرين السلبية للسوق.
أبرز أحداث الجوانب البيئية
والاجتماعية والحوكمة في البا
* تحقيق إنجاز مرحلي مهم في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة بوصول التوربين الغازي من طراز M701JAC بتاريخ 16 أكتوبر 2023.
* إنجاز على مستوى السلامة: تحقيق صيف خالٍ من الأمراض والإصابات المرتبطة بالحرارة للعام السابع على التوالي.
* البا أول مصهر بدول مجلس التعاون الخليجي يحصل على تصنيف 4 نجوم من مجلس السلامة البريطاني.
* إطلاق حملة السلامة المصغرة تحت عنوان «السلامة.. منكم وإليكم» بتاريخ 10 ديسمبر 2023.
* السلامة أولاً ودائمًا... تحقيق 13 مليون ساعة عمل آمنة دون تسجيل أي إصابة مضيعة للوقت بتاريخ 23 يناير 2024.
* نشر الإصدار السادس من تقرير الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (مع ضمان الجودة) في الربع الرابع من عام 2023.
* الإنجاز على صعيد الاستدامة... مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر يتخطى الهدف المرصود ضمن عملياته لتحويل المخلفات إلى مادة الهايكال وإنتاج 40185 طنًا متريًا من هذه المادة مقارنة بسعة المصنع الإنتاجية البالغة 30–35 ألف طن متري.
أبرز أحداث الأداء التشغيلي في ألبا
* ارتفاع حجم المبيعات إلى 1.603.011 طنا متريا بالرغم من تحديات السوق (+2.2% على أساس سنوي).
* إنهاء عام 2023 بتسجيل رقم قياسي على مستوى الإنتاج الإجمالي بلغ 1.620.665 طنا متريا خلال العام (+1.3% على أساس سنوي).
* بلغت نسبة مبيعات منتجات القيمة المضافة 68% من إجمالي الشحنات وذلك مقابل 66% خلال عام 2022، وتجاوز حجم مبيعات منتجات القيمة المضافة 1.095.000 طن متري (+5.1% على أساس سنوي).
* توقيع اتفاقية مع شركة بابكو إنرجيز مدتها 10 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي بهيكلة أسعار ثابتة خلال فترة السنوات الخمس الأولى عند 4 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بتاريخ 23 يناير 2024.
* الحصول على جائزتين رئيسيتين لعام 2023 من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا).
* تأهيل أكثر من 660 موظفًا وموظفة لارتقاء السلم الوظيفي من خلال مبادرات الشركة في بناء القدرات، مثل برنامجي الجسر وقياس المهارات (Skill Matrix)، وكذلك برنامج التدريب والتطوير الشامل (TDP).
* الاحتفاء بموظفات الشركة بمناسبة يوم المرأة البحرينية.
* تتويجًا لجهود الشركة الحثيثة، برنامج زيادة وفورات الحصالة يحافظ على الوفورات التي تحققت خلال عام 2022 التي بلغت 115.34 مليون دولار أمريكي.
توقعات متباينة للاقتصاد الكلي:
قيود العرض وارتفاع الطلب
* من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي انتعاشًا تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2024 مدفوعًا بإجراءات التحفيز المتوقعة في الاقتصاد الصيني، واحتمالات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما يعزز الإنفاق الاستهلاكي والتعافي التدريجي في أوروبا مع ارتفاع الاستهلاك بعد البداية البطيئة للعام.
* من المرجح أن تنخفض صادرات الألمنيوم الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات التجارية المتوقعة ضد روسيا ما سيؤدي إلى تحويل صادراتها نحو آسيا، وتحديدًا نحو الصين.
* من المتوقع أن تشهد مبيعات الألمنيوم نموًا في الولايات المتحدة خلال عام 2024 على الرغم من التباطؤ المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالاستثمارات ومشاريع التوسعة في قطاعات السبك والسحب والدرفلة.
* من المرجح أن يستمر الطلب الأوروبي عند مستويات ثابتة خلال النصف الأول من عام 2024 بسبب ركود قطاع الإنشاء وارتفاع معدلات الفائدة، ما يسهم في إضعاف ثقة الشركات والمستهلكين.
* من المتوقع أن يزداد الطلب في الصين، على الرغم من ضعف قطاع الإنشاء، وذلك بفضل النمو في قطاعي صناعة السيارات والطاقة المتجددة.
* مع انحسار التحديات التي تواجهها سلسلة التوريد العالمية، لكن لا تزال هناك بعض المخاطر المرتبطة بطرق وممرات التوريد مثل قناتي بنما والسويس.
* من المرجح أن تستمر نظرة المستثمرين السلبية للسوق حيث تتراوح أسعار بورصة لندن للمعادن بين 2000 دولار أمريكي/طن و2200 دولار أمريكي/طن.
تجاوز الأهداف الموضوعة في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة والسلامة
* تعزيز ثقافة السلامة التي يعكس كل إجراء فيها التزامنا نحو بيئة عمل خالية من الإصابات.
* دعم أهداف مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060 وتبني الاستدامة عبر جميع مراحل عملياتنا (من التوريد إلى التسليم).
* تجاوز صافي الإنتاج لعام 2023 البالغ 1.620.665 طنا متريا خلال عام 2024 وإطلاق برنامج الحصالة الإلكترونية لترشيد النفقات.
* مواصلة بحث فرص توريد المواد الخام لتأمين ثلث متطلبات الشركة من مادة الألومينا.
* الاستفادة من حصول الشركة على شهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم وإيكوفاديس من أجل دخول أسواق جديدة وزيادة مبيعات منتجات القيمة المضافة.
* استكمال مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة ومشروع حديقة الطاقة الشمسية بحلول الربع الثاني من عام 2024 من أجل تعزيز كفاءة العمليات.
* استكمال دراسة جدوى مشروع خط الصهر السابع (المرحلة الثالثة لتقدير الميزانية) بواسطة شركة بكتل خلال الربع الثاني من عام 2024.
وفي تعليقه على الأداء المالي للشركة خلال السنة الكاملة 2023، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا خالد الرميحي قائلاً: «إنه لمن دواعي سرورنا أن تحقق البا هذا الأداء الجيد بشكل عام، إلى جانب زيادة حجم المبيعات، وذلك في ظل التحديات التي شهدها السوق خلال عام 2023 بسبب تقلبات أسعار بورصة لندن للمعادن وتفاوت العائدات الأعلى، فبالرغم من هذه العوامل الخارجية، فإن الأداء التشغيلي القوي للشركة خلال عام 2023 يعكس مدى مرونتها وقدرتها على تحقيق نتائج مالية أفضل في ظل تحسن أوضاع السوق. ومع تحديث استراتيجيتنا للأعوام 2024–2026، سنكون قادرين على تمكين البا من الاستمرار في تحقيق النجاحات وسط الظروف غير المواتية للسوق وذلك من خلال تحويل التحديات إلى فرص».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي: «أنا فخور للغاية بفريق العمل في البا لبذله أقصى الجهود في عام مليء بالصعوبات لصناعة الألمنيوم. ففي الوقت الذي شكلت فيه نظرة المستثمرين السلبية للسوق تحديات كبيرة، إلا أن تضافر جهودنا المشتركة على صعيد إدارة التكاليف وتحسين العمليات مكّننا من تحقيق نتائج جيدة على الرغم من انخفاض أسعار بورصة لندن للمعادن وانخفاض العائدات الأعلى، فضلاً عن إنهاء عام 2023 بتسجيل 12 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات مضيعة للوقت».
ومن المقرر أن تعقد إدارة الشركة اجتماعًا هاتفيًا يوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2024 في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مملكة البحرين لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال السنة الكاملة 2023، واستعراض أولويات الشركة لعام 2024.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك