أعلنت شركة (ASB Capital)، المتخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 10.2 مليارات دولار أمريكي، تعيينها مديراً رئيسياً مشتركاً ومديراً لسجل الاكتتاب في إصدار البنك العربي الوطني لصكوك دائمة من الفئة الأولى الإضافية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.
وقد نجح هذا الإصدار في استقطاب طلب قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 3 مليارات دولار أمريكي، بما يزيد على أربعة أضعاف حجم الإصدار. وجرى تسعير الصكوك الدائمة، القابلة للاستدعاء بعد خمس سنوات، بمعدل ربح بلغ 6.50% وتم ادراجها في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن.
وشاركت (ASB Capital) في هذا الإصدار ضمن تحالف يضم مؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، من بينها: (Citigroup Global Markets) و(Goldman Sachs International) و(HSBC) و(Mizuho International) و(Standard Chartered) و(ANB Capital) والبنك العربي و(Arqaam Capital) وبنك وربة.
ويمثل هذا التكليف أول مشاركة لشركة(ASB Capital) في إصدار للبنك العربي الوطني، ما يوسع شبكة علاقات الشركة في القطاع المصرفي بالمملكة العربية السعودية.
وفي تعليقه على هذا الإصدار، قال حسين عبدالحق الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام: «يمثل هذا التكليف من البنك العربي الوطني تأكيداً لقوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية التي نعمل على بنائها على مستوى المجموعة. وتُظهر مشاركتنا إلى جانب مؤسسات عالمية وإقليمية رائدة في عملية إصدار لبنك سعودي في سوق رأس المال مدى التقدم الذي حققته استراتيجيتنا، كما تنسجم هذه المشاركة مع توجهنا الهادف لزيادة حجم محفظة أدوات الدخل الثابت على مستوى المجموعة».
وأضاف هشام جوهري الرئيس التنفيذي الأول لشركة (ASB Capital): «يسرنا دعم البنك العربي الوطني في أول تكليف يجمعنا. إن هذا الإصدار يسهم في توسعة علاقاتنا في القطاع المصرفي السعودي، ويعكس الثقة التي تضعها الجهات المُصدرة في قدراتنا على التنفيذ والتوزيع. وسنواصل التركيز على ربط المؤسسات الإقليمية بقاعدة واسعة من المستثمرين، ودعم أهدافها في إدارة رأس المال».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك