أعلنت شركة «ASB Capital»، المتخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول مُدارة تصل قيمتها إلى 9.3 مليارات دولار أمريكي، دورها كمدير رئيسي مشترك ومدير لسجل الاكتتاب في صفقة إصدار صكوك الفئة الأولى الإضافية (AT1) لبنك الجزيرة بقيمة 500 مليون دولار، وتتمثل في صكوك دائمة وغير قابلة للاسترداد قبل مرور 5 سنوات ونصف.
وحظيت الصفقة باهتمامٍ واسع من المستثمرين؛ إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.5 مليار دولار أمريكي، مسجلةً تغطيةً تفوق ثلاثة أضعاف حجم الإصدار، وبمعدل ربح بلغ 6.5%. ويأتي هذا الإصدار قبل عملية استرداد بنك الجزيرة لصكوكه الحالية من الفئة الأولى البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، مما يدعم أهداف البنك ويعزز استراتيجيته في إدارة رأس المال.
وجاءت مشاركة «ASB Capital» في هذه الصفقة ضمن تحالف يضم نخبة من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية الرائدة، منها: «سيتي»، و«غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان»، وبنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني كابيتال، و«بنك ستاندرد تشارترد.»
كما يُمثل هذا التكليف ثالث مشاركة لـ «ASB Capital» بصفتها مديرًا رئيسيًا مشتركًا ومديرًا لسجل الاكتتاب خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد مشاركتها في إصدار صكوك الفئة الأولى الإضافية (AT1) لكلٍ من مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية وبنك دبي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد هذا التكليف الثالث من نوعه ضمن فئة صكوك (AT1) في السوق السعودي حيث تواصل الشركة ترسيخ حضورها وتعزيز سجل إنجازاتها في أحد أسواق رأس المال الأكثر نشاطًا في المنطقة.
ويكشف الإقبال الواسع على هذا الإصدار أن إصدارات البنوك الخليجية لا تزال تحتل مكانةً راسخةً في اهتمامات المستثمرين، في مشهدٍ يعكس نضوج أسواق رأس المال في المنطقة وتنامي الثقة بها. وتعكس هذه النتيجة الإيجابية عمق مستويات السيولة المتاحة للمؤسسات المُصدِرة الراسخة التي تسعى إلى النمو والتوسع في أسواق رأس المال العالمية.
وفي تعليقه على هذه الصفقة، أوضح أحمد سيف، رئيس تنفيذي للمجموعة – الاستراتيجية في بنك السلام أن النمو المتواصل لإمكانيات ASB Capital في مجال أسواق رأس المال يمثل ركيزةً أساسية ضمن استراتيجية المجموعة الهادفة لتطوير منصة إقليمية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، تستند إلى قوة المركز المالي للمجموعة ومتانة ميزانيتها العمومية. وأضاف: «إن ترسيخ مكانة ASB Capital كشريك استراتيجي موثوق لكبرى المؤسسات المُصدرة، يعزز دور المجموعة كحلقة وصل حيوية تربط بين احتياجات تكوين رأس المال الإقليمي وتطلعات المستثمرين العالميين».
من جانبه، صرّح هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة «ASB Capital»، قائلًا: يُجسد دورنا في هذه الصفقة حالة الزخم القوي التي تشهدها «ASB Capital» في أسواق رأس المال في المنطقة. وتُعد مشاركتنا كمدير رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب في سلسلة تكليفات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة، دليلًا ملموسًا على عمق الشراكات التي تجمعنا بالمؤسسات المُصدرة والمستثمرين في منطقة الخليج وما تقوم عليه من ثقة متبادلة راسخة. وأضاف: «سنواصل التركيز على ربط الجهات المُصدرة في المنطقة بقاعدة متنوعة من المستثمرين والتي تشمل فئة المؤسسات، بما يضمن توفير الدعم اللازم لخططهم التمويلية واستراتيجياتهم لإدارة رأس المال».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك