العدد : ١٧٠١٨ - السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠١٨ - السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ

المال و الاقتصاد

طرح 50% من العملية للمستثمرين العالميين..
صكوك «جي إف إتش» تحقق سجل طلبات عاليا لإصدار 500 مليون دولار

الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬أمس‭ ‬تسعير‭ ‬صكوك‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بنجاح،‭ ‬مما‭ ‬يمثل‭ ‬امتدادًا‭ ‬لبرنامج‭ ‬الصكوك‭ ‬الدولي‭ ‬للمجموعة‭. ‬واختتم‭ ‬سجل‭ ‬الطلبات‭ ‬النهائي‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مما‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الاكتتاب‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مرات‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تسعير‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬بفارق‭ ‬حوالي‭ ‬240‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الإصدار‭ ‬السابق‭ ‬لجي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ (‬مقارنة‭ ‬بمعيار‭ ‬سندات‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭). ‬وقد‭ ‬لاقى‭ ‬الإصدار‭ ‬طلبًا‭ ‬قويًا‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الدوليين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬نسبة‭ ‬50%‭ ‬من‭ ‬الإصدار‭ ‬لهم‭ ‬مع‭ ‬استحواذ‭ ‬المستثمرين‭ ‬الإقليميين‭ ‬والمحليين‭ ‬على‭ ‬النسبة‭ ‬المتبقية‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬تضم‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬مديري‭ ‬الصناديق‭ ‬والبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭. ‬وسيتم‭ ‬استخدام‭ ‬عائدات‭ ‬الصكوك‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬للمجموعة‭ ‬وتمويل‭ ‬نموها‭ ‬المستمر‭ ‬وتنويعها‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيتها‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬هشام‭ ‬الريس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نحتفل‭ ‬بنجاح‭ ‬إصدار‭ ‬آخر‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يوسع‭ ‬حضور‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المدين‭ ‬الدولية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬قاعدة‭ ‬المستثمرين‭ ‬العالميين‭ ‬لدينا‭. ‬ويؤكد‭ ‬الطلب‭ ‬القوي‭ ‬على‭ ‬الإصدار‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬المؤسسيين‭ ‬الدوليين‭ ‬والإقليميين‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬امتيازنا‭ ‬والسمعة‭ ‬التي‭ ‬بنتها‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬نتمتع‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬ونموذج‭ ‬أعمالنا‭ ‬القوي‭ ‬وآفاقنا‭ ‬مع‭ ‬توسع‭ ‬استثماراتنا‭ ‬وحضورنا‭ ‬العالمي‭ ‬عبر‭ ‬القطاعات‭ ‬والأسواق‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬فصل‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬حيث‭ ‬سنواصل‭ ‬البناء‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬أكبر‭ ‬لمستثمرينا‭ ‬ومساهمينا‭.‬‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬المديرين‭ ‬والكتّاب‭ ‬المشتركين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان،‭ ‬وستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬بنك،‭ ‬وبنك‭ ‬الشارقة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وإمارات‭ ‬دبي‭ ‬الوطني‭ ‬كابيتال،‭ ‬وكامكو‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وبنك‭ ‬المشرق،‭ ‬وبنك‭ ‬وربة،‭ ‬والراجحي‭ ‬كابيتال،‭ ‬وبنك‭ ‬أبوظبي‭ ‬الإسلامي‭ ‬وبنك‭ .‬ABC‭ ‬

اليوم،‭ ‬تمتلك‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬أصولاً‭ ‬وأصولاً‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬21‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محفظة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الشمالية‭. ‬وتعتبر‭ ‬أسهم‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسهم‭ ‬الأكثر‭ ‬تداولاً‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬بورصات‭ ‬إقليمية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬وبورصة‭ ‬الكويت‭ ‬وسوق‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا