«بابكو إنرجيز» تنجح في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار

أعلنت‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ -‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭- ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬إصدار‭ ‬صكوك‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬شراء‭ ‬محدد‭ ‬متزامن‭ ‬لسنداتها‭ ‬المستحقة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنسبة‭ ‬فائدة‭ ‬قيمتها‭ ‬7‭.‬5%،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬التزمها‭ ‬بالإطار‭ ‬المالي‭ ‬المرتبط‭ ‬بالاستدامة‭ ‬وريادتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

وشهدت‭ ‬عمليات‭ ‬شراء‭ ‬الصكوك‭ ‬والتي‭ ‬أطلقت‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬المستثمرين،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬كسندات‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬مسبقاً‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الإغلاق‭ ‬والتسوية‭ ‬النهائية‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

وعادت‭ ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الدولية‭ ‬بإصدار‭ ‬صكوك‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬لاقى‭ ‬الإصدار‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً،‭ ‬اجتذب‭ ‬طلبات‭ ‬تجاوزت‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ -‬بما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬الاكتتاب‭- ‬في‭ ‬انعكاس‭ ‬لثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬القوي‭ ‬والتمركز‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

وقد‭ ‬حققت‭ ‬الصكوك‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسعيرها‭ ‬بمعدل‭ ‬ربح‭ ‬تنافسي‭ ‬بلغ‭ ‬6‭.‬25%،‭ ‬أضيق‭ ‬هامش‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بين‭ ‬سندات‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لإصدار‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬النهج‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الراسخ‭ ‬لدى‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬سوق‭ ‬المال،‭ ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬المتزايد‭ ‬والكبير‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين،‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬نسبة‭ ‬80%‭ ‬لمستثمري‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬و12%‭ ‬لمستثمري‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬و4%‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الدوليين‭ ‬من‭ ‬أسواق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والأسواق‭ ‬الأمريكية‭.‬

ويتماشى‭ ‬التنفيذ‭ ‬الناجح‭ ‬لعرض‭ ‬الشراء‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬مع‭ ‬الصكوك‭ ‬مع‭ ‬تحسين‭ ‬هيكل‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الاستباقي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬للمجموعة‭ ‬بإدارة‭ ‬استحقاقات‭ ‬ديونها‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬وتعزيز‭ ‬المرونة‭ ‬المالية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬إعادة‭ ‬شراء‭ ‬السندات‭ ‬تدعم‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المالية‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬للمجموعة،‭ ‬وتعزز‭ ‬ميزانيتها‭ ‬العمومية‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السيولة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المستقبلية‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬أن‭ ‬إتمام‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بالإدارة‭ ‬المالية‭ ‬المنضبطة‭ ‬والمشاركة‭ ‬الاستباقية‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬الشراء‭ ‬ونجاح‭ ‬إصدار‭ ‬الصكوك‭ ‬يسلطان‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مرونة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬وثقة‭ ‬السوق‭ ‬باستراتيجيتنا،‭ ‬مما‭ ‬يدفع‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬إلى‭ ‬تمركزه‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬كمؤثر‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬وجهة‭ ‬مصدرة‭ ‬موثوقة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬العالمية‭.‬